基金组合投资几个?

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先贴一下近期的实盘成绩: 今年以来的收益是负5.7%,最大回撤-10.5%。去年底净值为2。 从去年开始做基金的实盘组合,目前一共做了4个,前两个已经关闭。这是第三个。第四个现在正在建设中。 每个组合都包含A股和港股的两个基金池,同时设置不同的仓位限制。

对不同仓位的比例没有强制要求,主要取决于当时的情况,以及我对于风险的控制力度。一般来说,同类型基金(指投资策略相同的基金)只选择前1/3左右的基金参与进组合中,以降低相关性的风险。 当然,如果可能的话,建议构建更多的组合,分散的风险会更大,收益也会更加稳定。

需要特别提示的是,因为基金组合是通过择时的方式加入一些看好的基金产品,因此存在一定的滞后性。也就是说在观察的时间窗口内,基金组合的业绩可能是正向的,但在引入这些基金产品之前,可能市场已经在下跌了;反之亦然,在市场上涨的时候,基金组合未必能够追高。这就是择时的难度所在——很难判断买卖的点是否真正合适。这也是我们不断改进模型、尝试不同策略的原因。

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